卖什么
面向理财顾问和财富管理公司的AI工作流平台，可记录客户会议、生成文档并更新后台系统。
商业模式拆解
买家：谁掌握预算？
Financial advice and wealth management firms
工作流：什么输入变成什么输出？
Client meeting capture, documentation, system updates
融资历史与报道
| 融资日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | A 轮 | £4.3M | Mercia Ventures (lead), Ada Ventures, strategic fintech investors and angels | businesscloud.co.uk |
档案汇总自公开报道和公司官网。商业模式部分是 MaxBC 对这些材料的解读，不是已确认的事实；未知之处留空，不作猜测。 更新于 2026-10-12.